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两年产能有望增加约两倍 福莱特扩产提速加速行业洗牌

摘要:两年产能有望增加约两倍,福莱特扩产提速加速行业洗牌

近年来,全球光伏行业景气度持续提升,老牌光伏玻璃龙头福莱特已先后公布多项重要扩产计划。
 
2021年1月6日,福莱特在互动平台回复投资者,“我司目前拥有光伏玻璃产能为日熔化量6400吨,均可生产薄板玻璃。”记者据相关公告内容测算,到2022年底,福莱特光伏玻璃产能有望达到日熔化量18200吨,约为目前产能的三倍。
 
古瑞瓦特首席产品经理刘继茂对《证券日报》记者表示,“2021年,光伏安装量将大幅上升,国家能源局提出了风光120GW的目标,按比例光伏安装量将达到60GW,比2020年40GW高50%,中电彩虹、福莱特、亚玛顿等公司扩大产能,有助于缓解光伏玻璃的紧张局面。”

计划两年增加两倍产能
 
中国光伏产业协会统计数据显示,2008-2019年,我国光伏累计并网装机容量由0.14GW迅速发展至204GW,累计装机规模提升超过1450倍。另据国际能源署(IEA)预测,到2030年全球光伏累计装机量有望达到1721GW,到2050年将进一步增加至4670GW,发展潜力巨大。
 
受益于全球光伏行业的快速增长,近年来福莱特产能和生产规模不断扩大。
 
资料显示,福莱特目前在手扩产计划包括,2020年5月末发行的A股可转债支持的凤阳第一、二条1200吨/天生产线,在越南开发的2条1000吨/天生产线(其中,越南一线已于2020年12月份完成点火),通过A股非公开发行股票补充的凤阳第三、四条1200吨/天生产线,以及2020年底公告的拟投建5座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目。
 
上述项目将在2021年、2022年陆续投产。这意味着若相关项目进展顺利,公司在2022年底前有望增加产能11800吨/天。光大证券称,福莱特在2021、2022年计划将有5800、6000吨每日产能投产。目前公司的光伏玻璃产能为日熔化量6400吨,也就是说,福莱特有望在一年内接近产能翻倍,两年内增加约两倍产能,相当于再造两个福莱特。

优质产能将持续释放
 
据了解,福莱特新建的光伏玻璃生产基地是为保障超薄光伏玻璃产能供给,满足大尺寸光伏组件市场需求。
 
东方证券研究所预计,2021年至2023年光伏行业平均组件效率将逐年增加,双玻渗透率持续提升,薄玻璃的需求将从5.11亿平方米增至8.98亿平方米。东吴证券认为,目前大尺寸玻璃溢价3元/平方米,公司新产能均能做大尺寸,产能规模占比超50%,将充分受益大尺寸。
 
与优质产能释放同步进行的是技术升级。三季报显示,因研发项目增加,福莱特2020年前三季度研发费用达1.76亿元,同比增加23.92%。公司新建的光伏玻璃生产基地均为大窑炉,进一步降低了成本,提高了生产效率。
 
北京特亿阳光新能源总裁祁海珅认为,“光伏产品的主要原材料也是硅,只是比半导体硅的原材料纯度差一点,其产业特点跟半导体行业非常相似,都需要大量的资金支持,同样尺寸产品的转换效率每年都在提高,设备的更新换代特别快,需要技术升级,因此光伏行业的研发投入、扩大生产规模是同步进行的。”

行业格局优化将提速
 
民生证券在研报中提及,2020年三季度以来,受益于光伏装机增长、下游需求提升,光伏玻璃极度紧缺,3.2mm玻璃主流成交价由24元/平方米一路上涨。
 
“光伏安装过于集中在11月到12月,造成组件短时间供需关系失衡,价格上涨。”刘继茂对《证券日报》记者表示。“由于光伏玻璃从扩产到量产需要7-8个月时间,预计2021年光伏玻璃的高价位还将维持一段时间,到2021年10月份,已扩产的产能完全释放之后,价格将于回归正常。”
 
祁海珅也认为,光伏玻璃价格的上涨是由于短期需求增加,“长期来讲,规模效益出来了,未来光伏玻璃的价格会下降。”
 
“太阳能具备能源廉价属性的特点,应用范围十分广泛。光伏行业类似于十几年前的家电市场,价格下降、大浪淘沙后,只有强者能留下来。”祁海珅补充道。
 
此外,2020年12月中旬,工信部放开对光伏玻璃产能置换要求。国金证券在研报中提到,在产能置换要求取消后,代表行业先进生产力的光伏压延玻璃龙头企业在技术、资源、资金、区位等方面的优势将被放大,落后产能淘汰和行业格局优化将提速,同时也将有助于光伏行业的持续降本和竞争力提升。
 
值得一提的是,扩产同时,福莱特2020年12月31日公告与晶科能源签订光伏玻璃长期销售协议,自2021年1月1日起至2023年12月31日,供给59GW组件用光伏压延玻璃,预估合同总金额约141.96亿元(含税),约为公司2019年度经审计总资产(93.92亿元)的1.5倍,2019年总营收(48.07亿元)的3倍。此前,公司还与隆基股份签订长单销售合同,覆盖2019年7月1日至2021年12月31日,预估合同总金额约42.5亿元(含税)。
 
扩产提速叠加与龙头组件厂商的绑定为公司未来的出货量提供了有力保障。福莱特2020年度业绩预告显示,预计2020年实现归母净利润15亿元至16.6亿元,同比增加109.20%至131.52%;扣非净利润14.75亿元至16.35亿元,同比增加114.39%至137.65%。

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