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需求不减 全球尿素年新增产能预计超500万吨

摘要:需求不减 全球尿素年新增产能预计超500万吨

  目前,全球氮肥处于高产能阶段,并且在2023年之前市场将继续维持供过于求的局面,其后由于新增产能跟不上需求的增长,氮肥市场和贸易行情会出现转机。


  从新增产能方面来看,欧洲及美洲投资能力有限,新增产能区域主要集中在尼日利亚、印度、俄罗斯、伊朗以及埃及。其中,有两点变化值得注意:一是以尼日利亚(天然气成本1.5-2美元/MMBtu)、俄罗斯(天然气成本0.5-3.5美元/MMBtu)等地为代表的地区,由于天然气成本和投资建设成本较低,促使新增产能不断增加;二是印度每年的尿素需求量约为3000万吨,其中1000多万吨需要进口,但近年来通过持续投资建设液化天然气尿素生产装置,使印度的尿素进口量迅速从1000万吨/年缩减至600万吨/年。随着Barauni HURL供气改善项目被列入确定产能后,印度至2022年将新增4大尿素生产装置,预计产能增幅超过500万吨/年,其尿素需求的对外依赖度将大幅下降,进而深刻影响尿素传统国际贸易格局。


  中国方面,2016年-2017年的出口骤降,导致国际市场净过剩量减少,使2018年的国际尿素市场出现供应紧张的趋势,这一趋势本应顺延至2019年,但由于受到人民币贬值和能源价格下行的影响,中国尿素今年的出口量明显趋于过剩。随着对过剩产能关停的减缓,以及天然气供应的持续增加,预计明年中国尿素出口量会在原有400-500万吨的基础上有所上升。但总体来看,中国尿素的产能仍将持续减少。


  针对未来五年国际尿素市场趋势,预计2020年-2021年,500万吨新增出口外向型产能将超过需求的增长,市场可能趋于疲软。而2023年-2024年,新增产能将大幅趋缓,或再度出现供应偏紧的局面。需要注意的是,个别项目的提前投产,会填补需求缺口,将成为难以预测的贸易风险点。

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