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2022年,玻璃行业回归市场

摘要:2022年,玻璃行业回归市场。

2021年的玻璃市场,我们经历了很多,我想通过几件事勾勒出来一个大体轮廓。

1月份国家市场监督管理总局对中国建筑玻璃和工业玻璃协会进行反垄断的调查。这个调查持续了整整一年,目前尚无结论。据了解,这次调查大约70多家,范围之广,难度很大。这次不仅涉及平板玻璃原片厂家的横向经营垄断问题,还涉及到光伏玻璃原片厂的联合涨价问题,玻璃深加工行业企业联合涨价问题。所以,调查面越来越广。但预测不会等太久,肯定会有结论,该处罚肯定还是要处罚。这里面还牵扯到一个问题,就是玻璃期货的引入,期货从业者对现货的关注度更高了,所以利益的纠葛就会更多。

一季度,光伏玻璃产能大幅扩张,价格大幅下跌。“光伏”降温,热潮退去,但后面还有源源不断的人要挤进来。曹德旺退出了,但蓝思科技进来了。这本是一场马拉松,但很多人已经透支体力开始冲刺,短期内会经历阵痛。

5月份,平板玻璃迎来年内第一波涨价高潮,价格超过3000元/吨。

7月份,平板玻璃迎来年内第二波涨价高潮,价格超过3300元/吨,创十年来历史价格。

9月份,全国范围内的“限电”,加工厂停产,叠加恒大“暴雷”事件,玻璃需求快速下滑,玻璃价格从3300元高位在四季度跌到2100元左右。

11月份之后,疫情在全国多点蔓延,部分玻璃产能集中的厂家库存增加。

四季度末,随着疫情控制,加之国家“以稳为主”的宏观经济主基调,恒大的“交付”承诺,玻璃厂家走货较好,库存有所下降。

年内,玻璃制造成本大幅上涨,纯碱高位到达3600元,也是创历史新高。北方地区的“煤改气”,让工业存量用气破天荒突破4元/立方大关,增量气达到6元。

“环保治理”之后的“减碳”力度加大,作为高耗能的玻璃行业,更要承受漫长政策打压。

2021年,如果让我用一个词来总结经济运行情况,我想说,这是一个“政策市”。这一年,我们身处两个“一百年”交汇的历史节点,有全面脱贫的历史重任,有面向世界“减碳”的庄严承诺。所有后面发生的事情,都在这个基点上出现的。

2022年将要党的“二十大”。面对宏观经济的不确定性和下行压力,经济会议提出来的“以稳为主”的总基调,其实是对2021年部分政策的纠偏,让更多的东西回归市场本身。

我们的经济状况,已经退无可退,必须重整旗鼓。财政的压力,民生就业,都摆在当下,这是一个难关。

在冬奥会期间,很多地方政府不再搞“一刀切”,就是很好的一个说明。

还想举两个市场的例子,都来自于2021年某些厂家不切实际的做法。

比如,年初,北方某厂搞“保价”,预收了很多钱。结果,市场需求起量,价格涨到了110元/重箱,这个厂仍然按89元出售,中间商转手在厂门口按105元卖掉。这说明,市场的力量,不是一个厂家能左右的,总以为自己有成本优势,只会让自己在判断不清趋势的时候损失更多。上一轮这么做的企业是“浙玻”和“华尔润”,都已经不复存在。

再比如,年末,北方某厂家制定了全国诸多城市的“送到价”,可能有几千个价格甚至上万个价格,不同区域,不同规格,不同的价格。我认为,如果企业的运营搞到那么复杂,这个企业离失败也就不远了。一,玻璃毕竟是“短腿”产品,战线太长,牺牲太大;二,玻璃不是稀缺产品,不是卖方市场,不是自己说了算,玻璃能否送的过去,还要看该区域竞争对手的价格调整情况;三,面对各区域众多的竞争对手,对自己价格调整的频繁性和效率提出了更高的要求,这需要一个庞大高效的营销管理团队;四,对司机运输的管控难度很大,更主要是管理成本过高。所以,当一个企业的运营搞到如此复杂的时候,企业在对“客户”的关注和“品质”的管控力度就会大大降低。这种模式如果可行,玻璃行业发展了三十年早就应该出现。所以,我只能说,我并不看好这个模式。

这一切,都应由市场说了算,市场来验证。市场追求的就是效率和效益,成本过高,便没有了效益。

2022年,在“以稳为主”的宏观大背景下,玻璃行业将会是回归市场本质的一年。

每年的1月1号,我都会写篇文章。翻看去年元旦的文章《2021年玻璃行业的确定性和不确定性》,提到的几个观点,好像都验证了。

首先提到的2021年玻璃价格的高位维持,年内创造了历史新高;二是玻璃产能的释放问题,2021年的产能是近几年在产产能最高的一年;三是玻璃行业的整合问题,2021年我所知道的中山某老牌加工厂的倒闭,海南某玻璃企业的易主,都是这个历史洪流中的朵朵浪花。

2022年,市场的维稳之年,也是松绑之年,也是部分政策的延续之年。

从宏观经济讲,“二十大”,政策背景宽松,房地产宽松、信贷宽松、这都为玻璃行业创造一个比较好的宽松发展环境。

微观上讲,毕竟还有很多生产线面临到期冷修,慢慢在微观格局上进行调整。

从区域布局来讲,未来的凤阳、北海、云贵等地区,会成为玻璃新的产能聚集地,但最终来看,过于集中的产能对环境压力要求较高,估计若干年后会成为另一个“沙河”。

而经济本身来源于稀缺性。因为供给的稀缺,所以人们才考虑如何更好地满足需求,才有了“经济”一词。2022年,市场重新回归后,有些在裸泳的企业,在吃市场短期红利的企业,会很难招架市场变化之痛。因为,“二十大”之后,新的领导班子会在延续政策的前提下,提出一些新的发展思路,这对还没有做好变化应对准备的各种行业和各类企业来讲,都将成为一种检验企业发展质量的试金石。

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关键词: 2022年 玻璃行业 回归市场

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